Nos services

Développement ou transmission de votre patrimoine, acquisition d’un bien immobilier, préparation de votre retraite, protection de vos proches ou optimisation de votre fiscalité… Quel que soit votre objectif, réaliser un bilan patrimonial global est une étape préalable indispensable pour pouvoir optimiser la gestion de votre patrimoine.

Du fait des nombreuses réformes dans ce domaine, il peut paraître fastidieux d’envisager sa retraite avec sérénité. Cette préoccupation concerne toutes les générations et toutes les catégories socio-professionnelles. Or, préparer sa retraite est une étape essentielle dans la gestion de son patrimoine. TRIANON PATRIMOINE vous accompagne dans la réalisation de votre bilan retraite, pour ensuite vous préconiser les meilleurs dispositifs à mettre en place.

"Une personne très riche doit laisser suffisamment à ses enfants pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent mais pas assez pour qu'ils ne fassent rien."
Warren Buffet

La fiscalité est un domaine complexe à maîtriser, aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. Avec des réglementations en constante évolution, il est parfois indispensable de bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour vos déclarations fiscales. TRIANON PATRIMOINE vous assiste dans toutes vos obligations fiscales, et vous aide à remplir vos déclarations.

Choix de la forme juridique de l’entreprise, optimisation de la rémunération du dirigeant, prévoyance et retraite, gestion et transmission du patrimoine professionnel… TRIANON PATRIMOINE accompagne les chefs d’entreprise dans toutes les étapes du développement de la structure.

PEA, compte-titres, assurance-vie, contrat de capitalisation, plan épargne retraite… Plusieurs placements financiers permettent de diversifier ses investissements et de valoriser son patrimoine, pour augmenter ses revenus ou sécuriser son avenir. Après vous avoir conseillé les produits adaptés à votre profil et à votre situation, TRIANON PATRIMOINE vous accompagne dans la gestion de vos placements financiers.

Quel que soit l’objectif de l’investissement, l’immobilier fait toujours partie des placements phare des Français. Selon vos objectifs personnels et financiers, vous pouvez opter pour deux types d’investissement : l'immobilier de jouissance, qui consiste à acheter un bien pour votre usage personnel, ou l'immobilier de rendement, pour percevoir des revenus réguliers et accroître votre patrimoine.